จากความสนใจเรื่องการลงทุน สู่การวางแผนการเงินที่มองชีวิตให้รอบด้าน

วันนี้ผมยังชอบเรื่องการลงทุนเหมือนเดิม แต่เมื่อมีใครมาปรึกษา ผมอยากเริ่มจากการทำความเข้าใจชีวิตของเขา

ผมอยากรู้ว่าเขากำลังวางแผนอะไร มีใครที่ต้องดูแล กังวลเรื่องไหน และอยากเตรียมตัวสำหรับอนาคตอย่างไร เพราะแผนที่เหมาะกับคนหนึ่ง อาจไม่เหมาะกับอีกคน

บทบาทของผมจึงเป็นการใช้ความรู้และประสบการณ์ช่วยให้แต่ละคนเข้าใจทางเลือกของตัวเอง และเตรียมพร้อมกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต

เรื่องคุณพ่อทำให้ผมเห็นความสำคัญของการเตรียมรับความเสี่ยงและดูแลคนในครอบครัว มุมมองนี้จึงเป็นพื้นฐานของคำแนะนำด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในวันนี้

ส่วนประสบการณ์จาก บล.ฟิลลิป และ Bitkub ทำให้ผมเข้าใจการลงทุนมากขึ้น ขณะที่การเรียนหลักสูตร CFP ช่วยเติมเครื่องมือวางแผน วันนี้ผมนำทั้งสองส่วนมาใช้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนและช่วยจัดทำ IPS สำหรับแต่ละคน

ยังมีเรื่องให้เรียนรู้อีกมาก และผมตั้งใจจะพัฒนาตัวเองต่อไป

ผมจึงอยากชวนให้เริ่มวางแผนตั้งแต่วันที่ยังมีเวลาเตรียมตัว ก่อนถึงวันที่จำเป็นต้องใช้แผนนั้นจริง ๆ